Разработка бизнес-процессов в CRM двух типов: лид→контакт→сделка и контакт→сделка.

Раздел: Курс "Оптимизация интернет-магазина"
  • 6 июля 2018
  • Автор: Роман Кежелис
Время прочтения: 2 мин. 29 сек.

Наличие лидов

 

Битрикс24 — CRM система, которая отлично себя зарекомендовала в B2B-сфере.
Суть автоматизации в этой системе базируется на 2 типах работы с клиентами:

  • наличие лидов;
  • отсутствие лидов.

 

Лиды формируются автоматически из разных источников:

 

  • электронного письма;
  • входящего звонка;
  • заполненной формы на сайте;
  • сообщений из соцсетей и чатов.

 

Также лиды можно перенести в Битрикс24 через пакетную загрузку из таблиц Excel или создать вручную. Лид переходит в контакт только после того, как становятся понятны его потребности. Такой рациональный подход к сортировке приводит к устранению ненужных коммуникаций и определению нужд покупателей с последующей классификацией лидов.

 

Статусы лида поддаются настройке. Определение потребности перенаправляет лид в статус контакта. Покупатели и есть наши контакты. Иными словами, всем физическим лицам, сотрудничающих с нами, соответствует один контакт. Информация о клиенте нужна не только для оформления заказа, но и для коммуникации.

Как только покупатель указал необходимые ему товары, наступает стадия оформления сделки. Далее в Битрикс24 создается компания для оплаты заказа. Такая компания представляет собой ИП или юридическое лицо.

Этапы действий: создание лида>направление в контакт> оформление заказа> компания для оплаты> счет

 

Отсутствие лидов

 

Ранее упомянутый метод не всегда подходит, особенно для короткого цикла сделки в категории B2C-клиентов. Оперирование с лидами требует времени и некоторых усилий со стороны менеджера. В таких случаях сразу создают контакты и сделки без включения лидов. Также дело не обходится без сущность-компании (ООО или ИП).

 

Действия ничем не отличаются от предыдущих, только на этот раз лиды не участвуют в процессе. Новый контакт создается, как только в CRM появляется новый клиент. Далее переходим непосредственно к сделке и создаем компанию на юридическое лицо для оплаты счета. После ряда улучшений в обновлениях Битрикс24 отключение лидов не мешает комплексной настройке контактов с B2B- и B2C-клиентами.

 

Перечень действий: контакт(компания) > сделка (заказ) > счет.

 

Теперь представители B2B- и B2C-бизнеса легко справятся со своими задачами в Битрикс24.

В конечном итоге любой вид сделок (с лидами или без) поддается настройке по необходимым параметрам. В Битрикс24 можно выбрать исключительно то, что подходит вашему бизнесу.